Nuestro modelo de gestión

Nuestro modelo de gestión

La conservación y protección de su patrimonio es nuestra prioridad

Nuestro modelo se basa en la inversión en negocios sostenibles y rentables. Busca estabilidad a corto plazo y rentabilidad a largo plazo, y preferimos renunciar a beneficios antes que arriesgarnos a tener pérdidas.

Personalización

Ayudamos a nuestros clientes a identificar sus necesidades desde una perspectiva financiera, jurídica y fiscal.

Rendimiento de los fondos de inversión y los mandatos de gestión

El éxito de nuestro modelo de negocio se refleja en los resultados obtenidos por los fondos de inversión y los mandatos de gestión del gestor de fondos del Grupo Crèdit Andorrà: Crèdit Andorrà Asset Management.

Flexibilidad

Aplicamos una filosofía de gestión para hacer que nuestras inversiones sean más flexibles en un entorno en el que las condiciones de mercado son complejas y cambiantes.

Nuestro objetivo es ofrecer una gestión de patrimonio adaptada a las preferencias de cada cliente en relación con la gestión de riesgos por medio de los vehículos de inversión más apropiados.

Servicio multidisciplinar

Nuestro enfoque global respecto a la gestión de patrimonio es posible gracias al diálogo entre los clientes y el banco, que se basa en el conocimiento de un equipo de especialistas, para poder ofrecer a los clientes un servicio multidisciplinar.

Enfoque global a la gestión de patrimonio

En Banque de Patrimoines Privés cubrimos temas como la planificación de la transmisión del patrimonio, empresa, fiscalidad, activos corrientes, activos financieros y pasivo.

Este enfoque global pretende preservar el patrimonio de nuestros clientes a largo plazo y requiere:

  • Llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación individual y financiera de cada cliente.
  • Elaborar un plan y una estrategia de optimización fiscal para maximizar el rendimiento neto de la inversión.
  • Realizar un seguimiento continuado de las inversiones de los clientes.